Facturatiesoftware met CRM

Een CRM-koppeling is nuttig wanneer geaccepteerde offerte en klantdata gecontroleerd naar factuur gaan en betaling terugkomt. Test scopewijziging en dubbele contacten.

Wat moet de koppeling aantoonbaar doen?

1. 01

   Klant één keer invoeren

2. 02

   Offerteacceptatie

3. 03

   Factuurstatus terug

4. 04

   Wijziging en credit

Leveranciers om te controleren

Teamleader Focusquote-to-cash als onderdeel van een geïntegreerde commerciële workflow.→Exact Onlinefacturatie als onderdeel van een brede Nederlandse bedrijfssoftwaresuite.→Zoho Invoiceeen internationale facturatietool met sterke aansluiting op andere Zoho-apps.→

Test de uitzondering, niet alleen de happy flow

Bepaal wanneer een deal financieel wordt en welk systeem daarna de omzetstatus beheert.

Vraag wie eigenaar is van de koppeling, hoe fouten worden gelogd, welke velden worden gesynchroniseerd, hoe vaak dat gebeurt en wat er na beëindiging exporteerbaar blijft.