Offerte en factuur in één programma

De offerteflow moet versie, akkoord, scope en omzetting bewaren. Test een gedeeltelijke acceptatie of meerwerk, niet alleen een volledige één-op-één omzetting.

Wat moet de koppeling aantoonbaar doen?

1. 01

   Versie en akkoord

2. 02

   Deelfactuur

3. 03

   Meerwerk

4. 04

   Audittrail

Leveranciers om te controleren

Teamleader Focusquote-to-cash als onderdeel van een geïntegreerde commerciële workflow.→Moneybirdeen rustige Nederlandse quote-to-cashworkflow met financiële aansluiting.→Rompslompeen eenvoudige Nederlandse facturatie- en administratieomgeving voor zzp.→

Test de uitzondering, niet alleen de happy flow

Bewaar aantoonbaar welke versie is geaccepteerd en hoe latere wijzigingen zijn vastgelegd.

Vraag wie eigenaar is van de koppeling, hoe fouten worden gelogd, welke velden worden gesynchroniseerd, hoe vaak dat gebeurt en wat er na beëindiging exporteerbaar blijft.